硅料價(jià)格

9月初硅料環(huán)節(jié)買(mǎi)賣(mài)雙方一方面針對(duì)新訂單正在陸續(xù)簽訂，并且個(gè)別企業(yè)基本簽署完畢，另一方面也仍然有存續(xù)訂單處于正在履行和交付階段。

供應(yīng)方面，得益于四川地區(qū)電力恢復(fù)對(duì)硅料產(chǎn)量的正向修復(fù)，以及新產(chǎn)能陸續(xù)完成爬坡的增量，以目前環(huán)境預(yù)估9月硅料單月產(chǎn)量有機(jī)會(huì)突破8萬(wàn)噸的量級(jí)，環(huán)比提升幅度較大。但是從硅料需求端的角度觀察，至少9月中上旬的硅料供應(yīng)和排產(chǎn)交期方面仍然相當(dāng)緊張，拉晶環(huán)節(jié)尚未能感受到供應(yīng)寬裕的氛圍，預(yù)計(jì)10月中旬開(kāi)始供應(yīng)放量效果逐步初顯。

價(jià)格方面，致密塊料新簽訂的價(jià)格范圍基本維持在每公斤303-306元人民幣左右，前期執(zhí)行的訂單價(jià)格略低于此范圍。因當(dāng)下硅料供應(yīng)量仍暫時(shí)處于“緊缺和難熬”階段，零散訂單的高位成交價(jià)格確有沖高，主要硅料廠家報(bào)價(jià)的整體漲幅已經(jīng)相對(duì)有限，硅料價(jià)格進(jìn)入“高位盤(pán)旋”階段，并且不同廠家的報(bào)價(jià)區(qū)間或有擴(kuò)大趨勢(shì)，同時(shí)買(mǎi)方心態(tài)也將逐漸產(chǎn)生變化。

*InfoLink 硅料價(jià)格調(diào)研和收集的時(shí)間區(qū)間，主要針對(duì)前一周周四至本周周三正在執(zhí)行和新近簽訂的合約價(jià)格范圍，并且針對(duì)市場(chǎng)交易中主流價(jià)格跟蹤和反饋，故采買(mǎi)訂單成交密集期會(huì)逐步反應(yīng)價(jià)格變化和趨勢(shì)，個(gè)別散單交易價(jià)格僅作為關(guān)注項(xiàng)目。

硅片價(jià)格

硅片有效產(chǎn)量在8月受突發(fā)電力供應(yīng)限制的明顯制約，將在9月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，但是增幅仍然有限，因?yàn)楣枇瞎?yīng)量仍將影響拉晶環(huán)節(jié)的稼動(dòng)率水平，另外國(guó)內(nèi)疫情近期反復(fù)，個(gè)別地區(qū)疫情管控程度升級(jí)，間接影響對(duì)應(yīng)產(chǎn)區(qū)的物料供應(yīng)和排產(chǎn)節(jié)奏。

價(jià)格方面，截止本周三單晶硅片主流規(guī)格基本維持，210mm-155μm規(guī)格主流價(jià)格維持每片9.91元人民幣，182mm-155μm規(guī)格主流價(jià)格維持每片7.52元人民幣，但是市場(chǎng)反饋166mm尺寸單晶硅片價(jià)格陸續(xù)出現(xiàn)松動(dòng)跡象，低價(jià)水平開(kāi)始有所下探，個(gè)別廠家采取鎖定供應(yīng)量和價(jià)格等方式規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，該產(chǎn)品規(guī)格逐漸進(jìn)入退坡階段。另外因硅片品質(zhì)出現(xiàn)分層，市場(chǎng)出現(xiàn)因產(chǎn)品力差別而價(jià)格開(kāi)始分化的現(xiàn)象，182mm規(guī)格的降級(jí)片價(jià)格下探明顯。預(yù)計(jì)正品片的價(jià)格仍將得以暫時(shí)維持，價(jià)格分化趨勢(shì)可能在10月加劇。

厚度方面，大部分垂直企業(yè)的自產(chǎn)自用硅片厚度繼續(xù)快速下降，P型182mm尺寸單晶硅片厚度繼續(xù)從155μm朝著145μm-155μm厚度推進(jìn)，N型產(chǎn)品厚度下降速度更快一步，個(gè)別企業(yè)的自產(chǎn)厚度已經(jīng)低于140μm。預(yù)計(jì)年底P型單晶硅片整體厚度有機(jī)會(huì)降至150μm左右范圍。

電池片價(jià)格

盡管政府限電禁令不再，然而8月份受影響的電池片產(chǎn)出缺口仍無(wú)法在本月完成修復(fù)，影響電池片交付訂單時(shí)程，推升電池片供不應(yīng)求事態(tài)。

隨著電池片龍頭廠家在本月更新報(bào)價(jià)，眾廠家相應(yīng)跟隨，對(duì)外報(bào)價(jià)全尺寸上抬，當(dāng)前主流M10尺寸電池片報(bào)價(jià)來(lái)到每瓦1.3-1.31元人民幣，甚至每瓦1.32元人民幣的報(bào)價(jià)也有耳聞; 而M6尺寸報(bào)價(jià)落在每瓦1.29元人民幣; G12尺寸報(bào)價(jià)落在每瓦1.3-1.31元人民幣區(qū)間。

除了限電影響，龍頭電池片廠布局下游環(huán)節(jié)后，產(chǎn)能自用率提升下也影響電池片外銷(xiāo)量，同時(shí)，組件端在9月份排產(chǎn)與外采量仍在增長(zhǎng)的情勢(shì)氛圍下，電池片成交價(jià)格上行，M6,M10,和G12尺寸每瓦1.28-1.29人民幣左右,每瓦1.29-1.31人民幣,以及每瓦1.3人民幣的價(jià)格水位。其中，歸因于頭部組件廠家策略性搶貨，此番漲幅以G12尺寸為大。海外市場(chǎng)價(jià)格跟隨匯率同步調(diào)整，各尺寸美金價(jià)格因應(yīng)下跌。

展望后勢(shì)，預(yù)期電池片在本月供應(yīng)緊張下仍將維持高檔，后續(xù)端看短期供需情勢(shì)，在終端需求未出現(xiàn)超預(yù)期水平、電池片產(chǎn)出持續(xù)增長(zhǎng)下，有望在10月下旬或?qū)⒊霈F(xiàn)松動(dòng)跡象。

組件價(jià)格

9月需端看國(guó)內(nèi)地面型項(xiàng)目起量情況，9月國(guó)內(nèi)組件排產(chǎn)回升至25-26GW的水平，然而仍須視電池片是否能采購(gòu)足量而定。本周組件價(jià)格暫無(wú)變化，500W+單玻價(jià)格成交區(qū)間混雜，主流出廠價(jià)格(不含內(nèi)陸運(yùn)輸)主要區(qū)間落于1.95-2元人民幣區(qū)間，其中地面項(xiàng)目?jī)r(jià)格主流均價(jià)為每瓦1.95-2元人民幣，也有部分低價(jià)每瓦1.93元人民幣左右的價(jià)位正在執(zhí)行。分布式項(xiàng)目?jī)r(jià)格走單約在每瓦1.96-2元人民幣左右。展望9月組件價(jià)格在供應(yīng)鏈價(jià)格高檔的情勢(shì)下也難出現(xiàn)下行。

目前海外地區(qū)價(jià)格，雖然匯率仍有所波動(dòng)，廠家雖然想調(diào)整價(jià)格但受限終端接受度有限，海外價(jià)格仍止穩(wěn)上周水平，少部分低價(jià)區(qū)間略微松動(dòng)。其中亞太地區(qū)價(jià)格約每瓦0.265-0.27元美金(FOB)左右，澳洲價(jià)格約在每瓦0.27-0.28元美金左右。美國(guó)地區(qū)價(jià)格持穩(wěn)在每瓦0.34-0.38元美金左右，本土產(chǎn)制的組件價(jià)格約每瓦0.55-0.58元美金。而歐洲當(dāng)前執(zhí)行價(jià)格500W+單玻組件約每瓦0.263-0.28元美金，現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)每瓦0.275-0.28元美金的水平。

Ｎ型電池片、組件價(jià)格

N型產(chǎn)品報(bào)價(jià)尚未形成主流，本周價(jià)格持穩(wěn)上周，估計(jì)Q3末HJT也將開(kāi)始有G12的產(chǎn)品規(guī)格銷(xiāo)售。等待后續(xù)廠家量產(chǎn)情況四季度再行決議是否增加報(bào)價(jià)欄位。

目前Ｎ型電池片對(duì)外銷(xiāo)售份額并不多，大多以自用為主。 HJT電池片(M6)基本上價(jià)格維穩(wěn)在每瓦1.39-1.5元人民幣不等。 TOPCon（M10/G12）電池片當(dāng)前價(jià)格約在每瓦1.32-1.41元人民幣。

而組件價(jià)格部分，本周價(jià)格持穩(wěn)，目前HJT組件(M6)價(jià)格約在每瓦2.07-2.3元人民幣，海外價(jià)格約每瓦0.29-0.33元美金。 TOPCon組件（M10/G12）單面價(jià)格約每瓦2.07-2.1元人民幣、雙面每瓦2.1-2.15元人民幣，海外價(jià)格約每瓦0.28-0.31元美金。

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