國慶期間，新疆地區(qū)疫情突然爆發(fā)，到國慶節(jié)最后一天，疫情更是迎來高峰。

據(jù)新疆衛(wèi)健委消息，10月7日0至24時，新疆維吾爾自治區(qū)新增本土確診病例4例，均在伊犁州伊寧市;新增本土無癥狀感染者344例。其中213個地區(qū)列為高風險，中風險地區(qū)92個。

在疫情迅速爆發(fā)的情況下，新疆作為全球多晶硅的主要產(chǎn)地，本次疫情下多家多晶硅企業(yè)或受影響，這對于多晶硅降價呼聲日益強烈的光伏產(chǎn)業(yè)而言，無疑是又一次的打擊。

我們注意到，盡管國慶前國內(nèi)硅料價格仍未下跌，但隨著國內(nèi)多家硅料產(chǎn)能陸續(xù)釋放，關(guān)于硅料價格回落的預期已愈發(fā)強烈。但在本輪新疆疫情的影響下，疊加下半年來國內(nèi)大規(guī)模的硅片產(chǎn)能擴張，預計硅料供給情況將迎來新的壓力，硅料能否降價還有待觀察。

據(jù)統(tǒng)計，目前在新疆地區(qū)擁有多晶硅產(chǎn)能的企業(yè)包括大全能源、特變電工、東方希望、協(xié)鑫、新疆晶諾等。其中東方希望和新疆晶諾的多晶硅產(chǎn)能主要位于新疆地區(qū)，本次疫情影響或相對較大，其余企業(yè)則在內(nèi)蒙古、四川、青海等地也具有較多產(chǎn)能。

多晶硅產(chǎn)能向內(nèi)蒙轉(zhuǎn)移，內(nèi)蒙硅料產(chǎn)能約占國內(nèi)27%

值得一提的是，近兩年來因美國針對新疆地區(qū)出口產(chǎn)品的多項針對政策，新疆地區(qū)多晶硅產(chǎn)能正在向“光伏熱土”內(nèi)蒙古轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計，目前通威、協(xié)鑫、特變電工、大全能源等在內(nèi)蒙古有較大比例的硅料產(chǎn)能，且不少企業(yè)在內(nèi)蒙古的硅料產(chǎn)能占比基本已經(jīng)接近一半或一半以上。

內(nèi)蒙古硅料擴產(chǎn)自2021年開始，至今已經(jīng)有近千億資本涌入。去年2月，特變電工控股子公司新特能源與包頭市政府、土默特右旗政府簽署框架協(xié)議，將建設年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅及配套20萬噸工業(yè)硅和新能源電站開發(fā)項目。11月，特變電工還與包頭市達茂旗政府簽署了投資合作框架協(xié)議，擬建設年產(chǎn)40萬噸高純工業(yè)硅和500萬千瓦新能源項目。

今年來，更是多家多晶硅企業(yè)聚集內(nèi)蒙古開啟多晶硅擴產(chǎn)。今年4月，TCL科技與協(xié)鑫集團等簽署合作框架協(xié)議，雙方合作在呼和浩特建設1萬噸電子級多晶硅暨10萬噸顆粒硅項目，隨后，協(xié)鑫科技還在包頭與上機數(shù)控等合資建設30萬噸顆粒硅項目。5月份，協(xié)鑫集團還與烏海市政府簽約，計劃合作項目包含顆粒硅、零碳產(chǎn)業(yè)園等。不久前，通威股份也宣布計劃擴建40萬噸高純晶硅及配套項目，其中20萬噸將落地包頭市昆都倉區(qū)，總投資約140億元，預計于2024年內(nèi)竣工投產(chǎn)。

據(jù)華西證券9月末發(fā)布的研報統(tǒng)計，目前內(nèi)蒙古的硅料總產(chǎn)能約占國內(nèi)總產(chǎn)能的27%，硅片總產(chǎn)能約占國內(nèi)總產(chǎn)能的20%。

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