據(jù)外媒報(bào)道，近日，美國(guó)光伏硅片制造商CubicPV與韓國(guó)多晶硅OCI馬來(lái)西亞子公司OCIM簽訂一項(xiàng)為期8年的多晶硅供應(yīng)合同。CubicPV成為OCIM 的第一個(gè)美國(guó)客戶(hù)。該合同價(jià)值約10億美元（折合人民幣為71.43億元），OCIM供應(yīng)的來(lái)自馬來(lái)西亞的硅料將用于CubicPV在美國(guó)新建的10GW硅片廠(chǎng)。

2022年12月，CubicPV宣布計(jì)劃在美國(guó)建立產(chǎn)能10GW的傳統(tǒng)單晶硅片工廠(chǎng)，預(yù)計(jì)2024年完成建設(shè)、2025年全面投入運(yùn)營(yíng)。一旦投入使用，該工廠(chǎng)將成為美國(guó)迄今為止最大的單晶硅片工廠(chǎng)。

而這也是近年來(lái)，美國(guó)試圖打壓、拋棄中國(guó)光伏企業(yè)，推動(dòng)發(fā)展本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)縮影。

CubicPV工廠(chǎng)設(shè)計(jì)圖，來(lái)源：CubicPV

本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈雛形初見(jiàn)

OCIM為CubivPV提供多晶硅料，對(duì)于CubivPV、乃至美國(guó)光伏制造業(yè)來(lái)說(shuō)都是一個(gè)好消息。不僅提供了來(lái)自中國(guó)新疆之外的多晶硅料，而且協(xié)助了CubicPV工廠(chǎng)生產(chǎn)光伏硅片，填補(bǔ)美國(guó)國(guó)內(nèi)光伏供應(yīng)鏈的空白。

這也意味著在美國(guó)《通脹削減法案》等一系列操作的助力下，扶持美國(guó)本土的光伏制造供應(yīng)鏈形成效果初見(jiàn)成效。

美國(guó)作為全球第二大單一光伏市場(chǎng)，一直是各國(guó)光伏企業(yè)爭(zhēng)奪的“一塊肥肉”。由于本土光伏制造能力薄弱，美國(guó)光伏長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口產(chǎn)品。據(jù) NREL（ 美國(guó)國(guó)家能源部可再生能源實(shí)驗(yàn)室），2022年美國(guó)本土組件產(chǎn)量5GW、進(jìn)口量28.7GW，進(jìn)口占比 82%。

俗話(huà)說(shuō)“肥水不流外人田”，為了提高本土光伏制造能力，美國(guó)一邊對(duì)國(guó)外企業(yè)光伏貿(mào)易設(shè)置壁壘，例如：雙反調(diào)查、“201條款”、“301條款”等。其主要針對(duì)對(duì)象為中國(guó)光伏企業(yè)，畢竟美國(guó)進(jìn)口的光伏組件有50%以上來(lái)自中國(guó)光伏企業(yè)。

另一邊頒布《通脹削減法案》給予在美國(guó)投資的光伏企業(yè)以稅收抵免或者生產(chǎn)環(huán)節(jié)補(bǔ)貼，希望通過(guò)財(cái)政激勵(lì)政策，鼓勵(lì)美國(guó)本土光伏制造業(yè)的發(fā)展。

通過(guò)這一系列的操作，美國(guó)本土的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步形成。僅以2023年為例，美國(guó)本土光伏企業(yè)已經(jīng)在硅料、電池、組件等環(huán)節(jié)布局。

2023年3月，美國(guó)光伏制造商SEG Solar宣布已在美國(guó)德克薩斯州休斯頓收購(gòu)一座廠(chǎng)房，擬建2GW光伏組件生產(chǎn)基地。并表示，該工廠(chǎng)將生產(chǎn)N型TOPCon電池技術(shù)的光伏組件。

7月，全球薄膜電池組件龍頭First Solar宣布投資11億美元在美開(kāi)設(shè)第五家完全垂直一體化的工廠(chǎng)，年產(chǎn)能達(dá)3.5GW。9月下旬該工廠(chǎng)動(dòng)工，將助力其實(shí)現(xiàn)美國(guó)14GW總?cè)萘康哪繕?biāo)。不僅如此，2022年First Solar宣布在美國(guó)已投資超28億美元，新增7.9GW產(chǎn)能。

10月，美國(guó)太陽(yáng)能公司Suniva宣布計(jì)劃重啟位于佐治亞州諾克羅斯的太陽(yáng)能電池工廠(chǎng) ，重啟的第一階段將從2024年春季開(kāi)始，工廠(chǎng)的年產(chǎn)能將提高至1GW，最終擴(kuò)大到每年2.5GW。

11月，REC Silion重啟年產(chǎn)能1.6萬(wàn)噸的華盛頓摩西湖的硅料廠(chǎng)。

……

此外，而受困于美國(guó)“陰晴不定”的市場(chǎng)政策，為了減少貿(mào)易損失，大量海外光伏企業(yè)也決定奔赴美國(guó)直接建廠(chǎng)。

今年內(nèi)，中國(guó)多家光伏組件巨頭隆基、TCL中環(huán)、晶澳、晶科、天合光能、阿特斯已齊聚美國(guó)（詳細(xì)請(qǐng)點(diǎn)擊：卷到美國(guó)去！隆基、晶澳、晶科、天合…中國(guó)光伏巨頭爭(zhēng)相在美建廠(chǎng)！）。截止發(fā)稿日，上述中國(guó)光伏企業(yè)在美規(guī)劃組件產(chǎn)能超過(guò)20GW；

韓國(guó)光伏企業(yè)韓華在美全資子公司Hanwha Qcells Georgia（簡(jiǎn)稱(chēng)“Qcells”）也先后于1月和9月宣布在美國(guó)建設(shè)生產(chǎn)硅料、硅錠和硅片以及電池和組件的工廠(chǎng)，有望成為第一家在美國(guó)建立完全集成的硅基太陽(yáng)能供應(yīng)鏈的公司；

挪威太陽(yáng)能生產(chǎn)商N(yùn)orsun11月宣布計(jì)劃在美國(guó)開(kāi)設(shè)一座5GW工廠(chǎng)；

11月底，德國(guó)最大光伏電池制造商瑞士梅耶博格公司也因美國(guó)政策支持力度遠(yuǎn)超歐洲，正在考慮將工廠(chǎng)轉(zhuǎn)移至美國(guó)。不過(guò)早在今年7月，該公司就已計(jì)劃在美國(guó)亞利桑那州建立年產(chǎn)2GW太陽(yáng)能電池廠(chǎng)；

印度太陽(yáng)能制造商Waaree Energies于12月中下旬宣布，計(jì)劃在美國(guó)德克薩斯州休斯敦建造一座3GW組件廠(chǎng)。

……

這一“赴美”潮流無(wú)疑也在為美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的形成“添磚加瓦”。

美國(guó)政府推動(dòng)本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的目的正在一步步實(shí)現(xiàn)。

理想豐滿(mǎn)，現(xiàn)實(shí)骨感

美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和伍德麥肯茲合作發(fā)布的2023年第四季度美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)洞察報(bào)告顯示，美國(guó)今年新增光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到33GW，同比去年增長(zhǎng)55%，將創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

然而，美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和伍德麥肯茲的研究顯示，美國(guó)光伏行業(yè)面臨著巨大挑戰(zhàn)。限制進(jìn)口、推動(dòng)光伏制造業(yè)本土化的效果并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果。此外外國(guó)制造商在美建廠(chǎng)也面臨著上下游供應(yīng)鏈、勞動(dòng)力、政策不確定性等諸多的挑戰(zhàn)，落地速度并不盡人意。

該報(bào)告顯示，在經(jīng)歷2023年的繁榮之后，美國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展增速并不及預(yù)期，甚至將在明年迎來(lái)放緩，預(yù)計(jì)2024年光伏新增裝機(jī)容僅新增10%。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)未來(lái)五年美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)年均增長(zhǎng)率為14%。

資料顯示，截至2023年9月底，美國(guó)光伏總裝機(jī)容量達(dá)到了161GW，美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2028年，這一數(shù)字將提升高377GW。

而根據(jù)此前美國(guó)能源部發(fā)布的《Solar Futures study》，到 2035 年，脫碳方案需要累計(jì)部署的光伏裝機(jī)為760-1000GW，滿(mǎn)足 37%-42%的電力需求。到2050年，累計(jì)部署的光伏裝機(jī)需達(dá)到1050-1570GW，以滿(mǎn)足 44%-45%的電力需求。

要完成既定目標(biāo)，美國(guó)光伏行業(yè)壓力巨大。

與此同時(shí)，當(dāng)下美國(guó)傳統(tǒng)光伏企業(yè)又接連傳出破產(chǎn)、裁員、關(guān)閉工廠(chǎng)等消息。

據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)光伏龍頭企業(yè)SunPower因?yàn)楣镜谌径葮I(yè)績(jī)延遲提交，被認(rèn)為存在違反信貸協(xié)議，債權(quán)人可以要求立即支付所欠的6530萬(wàn)美元（約合人民幣4.66億）。公司表示，如果發(fā)生這種情況，“該公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力存在重大疑問(wèn)”。

12月18日，美國(guó)光伏企業(yè)Enphase Energy首席執(zhí)行官Badri Kothandaraman宣布一項(xiàng)重組計(jì)劃，公司將在全球裁員約10%，這將影響約350名承包商和員工。同時(shí)，Enphase Energy將關(guān)閉羅馬尼亞蒂米什瓦拉和美國(guó)威斯康星州兩地的制造工廠(chǎng)。

美國(guó)本土光伏企業(yè)尚且還處在“走不穩(wěn)”的階段，更無(wú)法獨(dú)立完成“脫碳”目標(biāo)。但要的如期完成上述“能源KPI”，恐唯有依賴(lài)中國(guó)光伏企業(yè)還可搏一搏。這從美國(guó)近日對(duì)待中國(guó)光伏企業(yè)態(tài)度可窺見(jiàn)一二。

12月中下旬，羅斯資本表示，據(jù)其調(diào)查顯示，美國(guó)海關(guān)正在向市場(chǎng)釋放更多被扣留的光伏組件。而在，11月CBP（美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)機(jī)構(gòu)）就放行了正泰太陽(yáng)能在中國(guó)新疆以外的多晶硅組件。

12月19日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局又將4家中國(guó)企業(yè)移除了“未經(jīng)驗(yàn)證清單”，其中包含一家硅料企業(yè)——新疆東方希望新能源有限公司。

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