9月，光伏組件集采市場需求仍維持清冷氛圍，但好消息是組件投標(biāo)單價顯著回升。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計，9月已發(fā)布中標(biāo)公示及中標(biāo)候選人公示的光伏組件采購項目總量約達到4.7GW，涵蓋18個定標(biāo)項目及4個待定標(biāo)項目。定標(biāo)容量環(huán)比8月上升31.7%，但同比2024年9月大幅下降59.6%。

組件投標(biāo)單價已連續(xù)兩月大幅回升，當(dāng)前集中式市場價格已超去年同期，反映國內(nèi)“反內(nèi)卷”行動已現(xiàn)成效。

（上期月評詳見：DBM月評：華電、華潤領(lǐng)銜，8月開/定標(biāo)超24GW，組件價格“拐點”來了？）

中國電建領(lǐng)銜，“金九”采購需求較往年大幅下降

從招標(biāo)單位來看，中國電建、華電集團、華能集團在本月均有項目完成集采，但采購容量整體偏小。

中國電建以3.9GW居于首位，包含多個光伏組件采購項目，其中2025年第一批N型（TOPCon）光伏組件3000MWp集中采購項目占據(jù)3.0GW。華電集團、華能集團公開采購定標(biāo)容量均未突破1.0GW。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計，2024年9月約有5家電力央國企定標(biāo)規(guī)模在1.0GW以上（例如粵水電4.0GW、國源電力1.4GW等等）——招標(biāo)單位本年度“金九”采購在項目數(shù)量與規(guī)模上同步收緊，策略趨于保守，觀望態(tài)度明顯。

TOPCon組件采購比例再度上升，占比近九成

從組件技術(shù)路線分布來看，9月定標(biāo)項目涉及TOPCon組件、HJT組件、BC組件等。TOPCon組件采購比例連續(xù)三月上升，至9月占比達89.8%。在組件功率偏好方面，功率要求在600W以上的采購需求大幅高于600W以下。

正泰大幅領(lǐng)先！中小廠商拿單能力提升

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計，從定標(biāo)主體來看，9月共有18家企業(yè)拿下集采項目（僅統(tǒng)計已披露中標(biāo)結(jié)果企業(yè)），僅一家企業(yè)定標(biāo)規(guī)模達到GW級——正泰新能以3.1GW的定標(biāo)容量居于首位。

值得注意的是，當(dāng)前光伏組件集采市場定標(biāo)主體結(jié)構(gòu)變化顯著（注：部分框架采購項目未公示中標(biāo)容量未計入）。月定標(biāo)容量排名前五企業(yè)相較于此前長期被頭部企業(yè)“把持”的格局，本月TOP排名中出現(xiàn)了二三線企業(yè)身影，中小型廠商拿單能力在提升。（需注意的是，當(dāng)前整體訂單量收縮，存在樣本量有限導(dǎo)致的統(tǒng)計偏差。）

投標(biāo)價格走勢穩(wěn)步上升，“反內(nèi)卷”成效顯著

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計，9月定標(biāo)價格范圍為0.65-0.86元/W，價格區(qū)間出現(xiàn)上移，最高價、均價、最低價分別變動+12.99%、+1.41%、+1.63%。

價格最高點出現(xiàn)中國鐵塔股份有限公司吉林省分公司2025年基站光伏組件采購項目中，成都昊普環(huán)保技術(shù)有限公司報出0.859元/W的價格。價格最低點出現(xiàn)在溫宿縣金坤能源投資開發(fā)有限責(zé)任公司吐木秀克5.99MWp分布式光伏發(fā)電項目單晶硅N型電池組件電池板材料采購項目中，東方日升報出0.650元/W的價格。

此外，組件集采投標(biāo)單價已連續(xù)兩月大幅回升，當(dāng)前集中式市場光伏組件價格已高于2024年9月數(shù)據(jù)，最高價、均價、最低價分別上漲7.34%、1.00%、4.42%。值得注意的是，2024年9月正是國內(nèi)“價格戰(zhàn)”最為激烈的時期，分布式及集中式市場組件價格紛紛“破7”，投標(biāo)單價大幅下探至0.62元/W左右——雖目前行業(yè)仍未完全走出“價格戰(zhàn)”的泥潭，但低于成本價惡性競爭的極端現(xiàn)象已得到遏制。（往年行情詳見：“6”字開頭、開工率提升…光伏組件9月行情回顧與10月展望）

展望后市：“量減價升”特征顯著，需求仍是四季度最大關(guān)注點

“金九”裝機需求未如期回歸，而“銀十”需求也依舊不明朗，但組件價格開始逐步修復(fù)，預(yù)計將出現(xiàn)持續(xù)顯著抬升。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研，自“反內(nèi)卷”多項舉措實施以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價格陸續(xù)上漲，帶動下游光伏組件環(huán)節(jié)價格也出現(xiàn)止跌回升，分布式與集中式市場價格雙雙上漲。

10月10日兩部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于治理價格無序競爭 維護良好市場價格秩序的公告》，明確提出治理招投標(biāo)領(lǐng)域的低于成本價格惡性競爭行為。原材料成本抬升疊加政策管控影響下，10月集采組件價格再度推漲的可能性較高。

但另一方面，市場最為關(guān)注的需求端目前仍較為沉寂。據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com觀察，目前組件市場漲價信號帶動了分布式環(huán)節(jié)詢單量的增長，但目前實際成交落地還較少。同時，集中式采購環(huán)節(jié)多個大型項目也遲遲不落地，市場整體持“保守觀望”態(tài)度。

另，受需求低迷影響，四季度廠商組件排產(chǎn)規(guī)模預(yù)計還將呈收縮趨勢，多家廠商表示四季度將著重關(guān)注海外市場，頭部海外出貨比例預(yù)計將拉升至50%以上。

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