2025年6月，碳酸鋰產(chǎn)量上升，氫氧化鋰產(chǎn)量基本持平。

新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)。上半年部分企業(yè)停產(chǎn)檢修，同時(shí)部分企業(yè)逐步加大產(chǎn)量，總體來(lái)看，鋰鹽產(chǎn)量保持平穩(wěn)。產(chǎn)品價(jià)格下行導(dǎo)致企業(yè)銷(xiāo)售意愿降低，企業(yè)庫(kù)存有所上升。動(dòng)力電池和新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)保持高速增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰裝車(chē)量占比繼續(xù)增加，新能源車(chē)零售滲透率持續(xù)增長(zhǎng)。

一、鋰產(chǎn)品價(jià)格

2025年6月，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格先降后升。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從月初的60300元/噸上漲至月末的61400元/噸，上漲1.82%，最低點(diǎn)出現(xiàn)在6月23日的59300元/噸；工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格從月初的58700元/噸上漲至月末的59800元/噸，上漲1.87%；主力合約收盤(pán)價(jià)從月初的59940元/噸上漲至月末的62260元/噸，上漲3.87%，最低點(diǎn)出現(xiàn)在6月23日的58400元/噸，月末期現(xiàn)價(jià)差為2460元/噸。

2025年上半年，碳酸鋰期現(xiàn)價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從年初的75500元/噸下降了17.5%；主力合約收盤(pán)價(jià)從年初的77800元/噸下降了18.7%。1-4月，春節(jié)過(guò)后，鋰鹽廠(chǎng)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，下游需求回暖，碳酸鋰價(jià)格在7萬(wàn)元/噸之上運(yùn)行；4-6月，鋰鹽產(chǎn)量逐步增加，澳大利亞鋰礦價(jià)格開(kāi)始下行，美國(guó)關(guān)稅政策導(dǎo)致下游出口預(yù)期下降，碳酸鋰價(jià)格進(jìn)入快速下行區(qū)間；6月下旬，碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)，6月23日電池級(jí)碳酸鋰最低價(jià)為59300元/噸，之后期現(xiàn)貨價(jià)格均有所上漲。

6月，國(guó)內(nèi)氫氧化鋰價(jià)格基本持平。氫氧化鋰價(jià)格從月初的59940元/噸回落至月末的58500元/噸，下降6.40%。上半年，氫氧化鋰價(jià)格從年初的70500元/噸下降了17.0%。

圖 2 上半年氫氧化鋰價(jià)格（元/噸）

市場(chǎng)成交方面，6月，碳酸鋰期貨日均成交量為43.6萬(wàn)手，比上月增加4.7萬(wàn)手；日均持倉(cāng)量為60.0萬(wàn)手，比上月增加7.7萬(wàn)手，市場(chǎng)交易更加活躍。上半年，市場(chǎng)日均成交量和持倉(cāng)量在1-4月基本保持平穩(wěn)，在5-6月大幅上漲，漲幅約20萬(wàn)手，顯示市場(chǎng)活躍度顯著增加。

圖3 近一年碳酸鋰期貨月度日均成交量和持倉(cāng)量（手）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：亞洲金屬網(wǎng)、廣州期貨交易所）

二、鋰產(chǎn)品供應(yīng)

供應(yīng)端，6月，碳酸鋰產(chǎn)量上升，企業(yè)部分產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)檢修，氫氧化鋰產(chǎn)量較上月基本持平。上半年，由于4-6月碳酸鋰價(jià)格快速下跌，跌破部分企業(yè)成本線(xiàn)，部分企業(yè)停產(chǎn)、減產(chǎn)，但部分企業(yè)產(chǎn)量增加，企業(yè)庫(kù)存有一定上升，總體來(lái)看碳酸鋰產(chǎn)量仍保持平穩(wěn)。

6月我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量上升。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2025年6月，全國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量約7.0萬(wàn)噸，環(huán)比上升3.2%；全國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量約3.5萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.6%。6月全國(guó)鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量（LCE）約10.0萬(wàn)噸，環(huán)比上升2.0%。

表 1 2025年6月及上半年我國(guó)鋰鹽產(chǎn)量

上半年我國(guó)碳酸鋰?yán)塾?jì)產(chǎn)量較去年同期增加約三成。上半年，我國(guó)碳酸鋰?yán)塾?jì)產(chǎn)量為38.6萬(wàn)噸，同比增加29.0%；氫氧化鋰?yán)塾?jì)產(chǎn)量為20.3萬(wàn)噸，同比下降8.1%；上半年我國(guó)鋰鹽產(chǎn)量合計(jì)為56.6萬(wàn)噸LCE，比2024年同期增加14.5%。

圖4 2020-2025上半年我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

鋰鹽產(chǎn)量區(qū)域集中度較高，2025年6月，我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量前三的?。▍^(qū)域）分別為江西、四川、青海，產(chǎn)量分別為2.6萬(wàn)噸、1.6萬(wàn)噸、1.3萬(wàn)噸。上半年，我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量前三的?。▍^(qū)域）分別為江西、四川、青海，產(chǎn)量分別為14.7萬(wàn)噸、8.8萬(wàn)噸、6.8萬(wàn)噸。

圖5 6月各?。▍^(qū)域）碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)量（噸）

圖6 上半年各?。▍^(qū)域）碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)量（噸）

上半年鋰鹽產(chǎn)量企業(yè)集中度較高。上半年碳酸鋰產(chǎn)量排名前10的企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的集中度為51%，其中礦石提鋰企業(yè)上榜8家，鹽湖提鋰企業(yè)上榜2家。具體來(lái)看，上半年碳酸鋰產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別為九嶺鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、中信國(guó)安；上半年氫氧化鋰產(chǎn)量排名前10的企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的集中度為98%。具體來(lái)看，上半年氫氧化鋰產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別為贛鋒鋰業(yè)、雅保公司、天華新能。

注：歷史數(shù)據(jù)已進(jìn)行修正。

三、鋰產(chǎn)品進(jìn)出口

2025年6月，我國(guó)鋰輝石精礦進(jìn)口量環(huán)比減少，碳酸鋰進(jìn)口量環(huán)比減少，其中鋰精礦進(jìn)口主要來(lái)自澳大利亞、津巴布韋、尼日利亞。上半年，我國(guó)進(jìn)口鋰精礦同比增加35.6%，進(jìn)口碳酸鋰同比增加10.7%，氫氧化鋰出口量同比下降59.1%。

進(jìn)口方面，6月我國(guó)進(jìn)口鋰精礦為57.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.8%，其中進(jìn)口量前三的國(guó)家分別為澳大利亞、津巴布韋、尼日利亞。上半年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋰精礦349.6萬(wàn)噸，同比增加35.6%。上半年進(jìn)口鋰礦價(jià)格下跌，由于鋰礦成本對(duì)鋰鹽廠(chǎng)構(gòu)成較高成本壓力，3-6月澳大利亞鋰礦價(jià)格隨碳酸鋰價(jià)格下降，從850美元/噸下降至600美元/噸。海外鋰礦財(cái)報(bào)表明，澳大利亞鋰礦產(chǎn)量平穩(wěn)，后續(xù)減產(chǎn)概率較低。

圖 7 上半年我國(guó)鋰精礦進(jìn)主要國(guó)家（噸）

6月我國(guó)進(jìn)口碳酸鋰1.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少16.3%，進(jìn)口均價(jià)為7.3萬(wàn)元/噸，環(huán)比上升7.8%。其中，從智利進(jìn)口碳酸鋰約1.2萬(wàn)噸，占比約為56%。上半年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口碳酸鋰11.8萬(wàn)噸，同比增加10.7%。

圖 8 我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量（噸）及主要進(jìn)口國(guó)占比（%）

出口方面，6月我國(guó)出口氫氧化鋰0.6萬(wàn)噸，環(huán)比上升12.1%，主要出口國(guó)家為韓國(guó)與日本。6月氫氧化鋰出口均價(jià)為7.8萬(wàn)元/噸，環(huán)比下降10.5%。上半年我國(guó)累計(jì)出口氫氧化鋰2.8萬(wàn)噸，同比下降59.1%。

圖 9 我國(guó)氫氧化鋰出口量（噸）及主要出口國(guó)占比（%）

表 2 2025年上半年鋰產(chǎn)品進(jìn)出口量（噸）

三、鋰產(chǎn)品需求

需求端，6月電池與新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝車(chē)量繼續(xù)上漲。上半年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量與安裝量持續(xù)攀升，出口規(guī)模穩(wěn)中有進(jìn)，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升。新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)良好，新能源車(chē)零售滲透率突破50%。

1、電池

產(chǎn)量方面：6月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為129.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)4.6%，同比增長(zhǎng)51.4%。

1-6月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為697.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)60.4%。

圖 10 近1年動(dòng)力電池和其他電池產(chǎn)量（兆瓦時(shí)）

銷(xiāo)量方面：6月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池銷(xiāo)量為131.4GWh，環(huán)比增長(zhǎng)6.3%，同比增長(zhǎng)41.7%。

1-6月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)銷(xiāo)量為659.0GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)63.3%。

圖 11 近1年動(dòng)力電池銷(xiāo)量（兆瓦時(shí)）

出口方面：6月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口24.4GWh，環(huán)比增長(zhǎng)27.9%，同比增長(zhǎng)22.5%。合計(jì)出口占當(dāng)月銷(xiāo)量18.5%。

1-6月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)出口達(dá)127.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)56.8%。合計(jì)累計(jì)出口占前6月累計(jì)銷(xiāo)量19.3%。

裝車(chē)量方面：6月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量58.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，同比增長(zhǎng)35.9%。其中三元電池裝車(chē)量10.7GWh，占總裝車(chē)量18.4%，環(huán)比增長(zhǎng)2.0%，同比降低3.4%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量47.4GWh，占總裝車(chē)量81.5%，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，同比增長(zhǎng)49.7%。

1-6月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量299.6GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)47.3%。其中三元電池累計(jì)裝車(chē)量55.5GWh，占總裝車(chē)量18.5%，累計(jì)同比下降10.8%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量244.0GWh，占總裝車(chē)量81.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)73.0%。

圖 12 近1年動(dòng)力電池裝車(chē)量（兆瓦時(shí)）

2、新能源車(chē)

6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成126.8萬(wàn)輛和132.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)26.4%和26.7%，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)總銷(xiāo)量的45.8%。6月，新能源汽車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量112.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.7%，同比增長(zhǎng)16.7%，占汽車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量比例為48.6%。

1-6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成696.8萬(wàn)輛和693.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)41.4%和40.3%，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)總銷(xiāo)量的44.3%。1-6月，新能源汽車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量587.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%，占汽車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量比例為46.8%。

圖 13 近1年新能源車(chē)產(chǎn)量及同比增速（輛，%）

圖14 近1年新能源車(chē)銷(xiāo)量及同比增速（輛，%）

出口方面，新能源汽車(chē)出口20.5萬(wàn)輛，環(huán)比下降3.6%，同比增長(zhǎng)1.4倍。其中，純電動(dòng)汽車(chē)出口13萬(wàn)輛，環(huán)比下降6.1%，同比增長(zhǎng)1倍；插混汽車(chē)出口7.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%，同比增長(zhǎng)2.4倍。

1-6月，新能源汽車(chē)出口106萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.2%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)出口67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.2%；插混汽車(chē)出口39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.1倍。

圖 15 新能源車(chē)出口量及同比增速（萬(wàn)輛，%）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)）

四、行業(yè)熱點(diǎn)

生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合六部門(mén)發(fā)布再生黑粉進(jìn)口管理事項(xiàng)公告

6月15日，生態(tài)環(huán)境部官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范鋰離子電池用再生黑粉原料、再生鋼鐵原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》。其中有關(guān)進(jìn)口再生黑粉的內(nèi)容如下。

一、符合附表1要求的鋰離子電池用再生黑粉原料不屬于固體廢物，可自由進(jìn)口。再生黑粉原料不能與其他種類(lèi)的再生原料混裝，報(bào)關(guān)時(shí)同一報(bào)關(guān)單下不允許申報(bào)不同種類(lèi)的再生原料。進(jìn)口再生黑粉原料不允許散裝，不同類(lèi)別的再生黑粉原料應(yīng)分類(lèi)放置。

二、鋰離子電池用再生黑粉原料的海關(guān)商品編號(hào)為3824999996。海關(guān)商品編號(hào)僅供通關(guān)申報(bào)參考。

三、鋰離子電池用再生黑粉原料的檢驗(yàn)按照海關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，確定是否符合附表1指標(biāo)要求。

規(guī)范鋰離子電池用再生黑粉的進(jìn)口管理，能夠增加國(guó)內(nèi)的鋰電池原材料的供應(yīng)渠道，保障了鋰電池原材料的安全性，能夠在一定程度上降低鋰電池成本。此次公告的發(fā)布，對(duì)于推動(dòng)再生資源綠色循環(huán)利用、增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性、促進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。

三部門(mén)部署加強(qiáng)新能源汽車(chē)安全管理

6月19日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局質(zhì)量發(fā)展局、國(guó)家消防救援局消防監(jiān)督司聯(lián)合召開(kāi)加強(qiáng)新能源汽車(chē)安全管理工作視頻會(huì)，研究部署2025年度新能源汽車(chē)安全管理工作。

會(huì)議要求，車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)和動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)要自覺(jué)扛起產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任，圍繞產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等方面做好風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格履行告知義務(wù)，引導(dǎo)消費(fèi)者正確使用車(chē)輛，不得進(jìn)行夸大和虛假宣傳，堅(jiān)決守牢安全底線(xiàn)。要堅(jiān)守長(zhǎng)期主義，不搞“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，絕不能偷工減料、以次充好，以犧牲產(chǎn)品性能、降低產(chǎn)品質(zhì)量為代價(jià)實(shí)現(xiàn)短期的“降本增效”。據(jù)介紹，下一步，三部門(mén)將進(jìn)一步加強(qiáng)工作協(xié)同，推進(jìn)信息共享，組織開(kāi)展安全隱患排查和缺陷調(diào)查，加大生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查力度，督促企業(yè)提升安全監(jiān)測(cè)平臺(tái)效能，嚴(yán)肅查處企業(yè)違規(guī)行為，堅(jiān)決維護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好秩序，推動(dòng)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

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